Pôvabný príbeh o čarodejnici Winnie a jej čiernom kocúrovi Wilburovi. Winnie žije v čiernom dome: má v ňom čierne stoličky a čierne schody, čiernu dlážku a čierne dvere. Starosti jej ale robí jej kocúr Wilbur, ktorý je tiež čierny. Winnie bude musieť použiť pár kúziel, aby si bola istá, že Wilbura vždy uvidí.